记者：“你们二人是目的不同吧？”
张学良：“当然目的不同。这个很清楚。先对外作战，对外自然就能安内。蒋总统是先安内，以后再攘外，就是这样的问题。”
画外音：
对于张学良联共抗日的做法，蒋介石是有所觉察的。但是，他这时正集中全力对付猝起的两广事变，无暇顾及西北边陲的军政大事，只是让派驻西安的特务挑起事端，向张学良敲敲警钟。在这其间，西安发生的最有影响的是逮捕宋黎等人而引起的“艳晚事件”。
地点大连采访原张学良的秘书宋黎。
记音：“宋黎同志，为什么逮捕的事件叫‘艳晚事件’？”
宋黎：“8月29日夜晚，我在西北饭店遭国民党中统特务逮捕。由于“艳”字是29的代电号，所以史家称29晚逮捕我的事件为‘艳晚事件’。”
记者：“蒋记中统特务为什么要逮捕你呢？”
宋黎：“蒋介石的特务是遍及全国，无孔不入的。由于他们从搜查《活路》小册子等事入手，逐步摸清我，还有在王曲军官训练团教唱进步歌曲的刘澜波等人是共产党。于是，他们密报南京蒋介石。蒋给西安中统特务大本营陕西省党部下密令，立即逮捕。这样，我就被他们在西北饭店逮捕了。在押解我的路上遇到了十七路军的巡警，我就大喊：‘土匪绑票，救人啊！’这样，十七路军的巡警将我和特务一起押往宪兵营，弄清真相之后，当即通知了张将军。”
地点上海采访张学良原卫队营二营营长孙铭久。
孙铭久：“张将军听后大怒，立即把陕西省主席邵力子先生找来，厉声问道：‘我是代总司令，是代表委员长的，我是国民党中监委常委，是代表中央的，省党部的人为什么竟敢这样藐视我，擅自抓我的部下呢？’对此，邵力子先生事前并不知道，等他查明抓人是奉蒋介石之命后，遂又向张学良作了如实的汇报。张对邵说：‘什么共产党员，什么委员长命令，还不是捏造罪状，诬陷好人！你不用管，我自有办法。’接着，张将军命令我带领卫队营，突然包围省党部，入内搜查，找到了被关押的刘澜波等人。当晚，张将军又让我给陈立夫打电话说明情况。由于搜查省党部是越权行为，张将军又打电报给蒋介石，自请处分。所谓‘艳晚事件’就这样被张将军解决了。”
画外音：
10月，蒋介石终于使用软硬兼施的手段解决了两广事变。换言之，他已经没有了后顾之忧。也就是在这时，他偕夫人宋美龄以及军政大员一起飞来西安，决心亲自出马，解决所谓西北问题。自然，这就越发加深了他与张学良的矛盾。同时，张学良将军作为政治家也不得不发出这样的自问：“下一步棋该怎么走呢？……”
叠印张学良等欢迎蒋介石等的照片。
定格。
第八集兵谏扣蒋
画外音：
蒋介石在平定“两广事变”之后，正当考虑如何解决东北军、西北军联红问题之际，又传来红二、四方面军相继北出四川，和中央红军西征部队于10月19日，在会宁实现了三大主力红军会师的消息。蒋介石自然清楚：张学良的东北军果真与杨虎城的十七路军、三大主力红军实现军事大联合，其实力远远超过发动“两广”事变的桂系和粤系；蒋介石也十分明白：张学良和杨虎城、毛泽东在政治上果真结成“三位一体”的政治势力，那西北就要改变颜色了！怎么办？蒋介石依然采取以夷制夷的办法，强行命令东北军和西北军“围剿”陕甘一带的红军，借以达到互消互亡的目的。为此，他在获悉三大主力红军会师的第三天，10月22日，遂偕夫人飞赴西安，着手部署东北军和西北军对红军作战。
叠印有关的历史资料和图片。
画外音：
蒋介石是一位城府很深的大纵横家。他为了做到心中有数，到达西安之后，并没有和张学良、杨虎城谈“围剿”落脚西北的红军的部署，而是有意带张学良、杨虎城、邵力子、曾广清等人登华岳，游终南山，逛骊山，看秦岭，借纵观西岳景色的同时测试张学良、杨虎城对救国抗日、进攻陕北苏区的立场。他说：“西岳之胜在于险……有失误，会掉到万丈深渊里。”对此，张学良自然清楚，是有意在隐喻他“悬崖勒马”。他心中很是不快。当蒋介石回到下榻处，正式要张学良、杨虎城做好准备进攻红军以后，张学良仍抱着善良的愿望劝道：“为了拯救国家民族，必须停止内战，一致抗日。”接着，他不仅告之这是东北军、西北军官兵一致的意见，而且还把毛泽东、周恩来于10月5日写给他的信转给蒋介石。蒋氏见信大怒，骂张是“中了共产党的魔术”，并说“在杀尽红军，捉尽共匪之前，绝不谈抗日事”。
叠印有关的名胜和资料、照片。
画外音：
蒋介石是靠办黄埔起家的。他担心张学良、杨虎城开办的军官训练团成为联红抗日的基地，遂决定亲赴王曲，当着张学良、杨虎城的面向学员训话：“军人要明礼义，知廉耻，在家要尽孝，为国要尽忠，要服从长官。”接着又大声说：“我们最近的敌人是共产党，为害也最急，日本离我们远，为害尚缓，不积极‘剿共’，轻言抗日，就是是非不明，前后倒置，在家不孝，为国不忠。”“对那种不忠不孝的人，要予以制裁！”张学良听后真是气愤到了极点，但碍于会场气氛不对，只好忍气陪蒋介石离去。
叠印王曲军官训练团旧址、遗物和照片。
地点上海采访张学良原部属孙铭久。
孙铭久：“军官训练团的军官对蒋的这个讲话，都很气愤。我和军校教育长黄显声商议后，决定第二天派敢讲话的苗剑秋秘书到军官团讲一次话。我记得苗剑秋讲得最精彩的是这样几句话：‘团结抗日，是救国政策，是绝对正确的；剿共内战，是亡国政策，是绝对的荒谬。昨天竟有人说，日寇是外敌，共产党是内患，要打共产党。我们东北被日寇占领了，东北人都成了亡省亡家的人，受到的苦处太多，现在居然还有人在这里说这种话，我们东北人稍有血气，就不应该让他站着走出去，而应该叫他躺着抬出去！’苗的讲话被特务告到晏道刚那里，晏要张将军交人，张将军借口苗已畏罪逃跑之名，将苗送到北平。”
画外音：
张学良将军第一次“劝谏”蒋介石就这样失败了！但是，蒋介石经过这次所谓火力侦察得出结论：认为强行命令张学良、杨虎城“围剿”红军是极不可能的。他历经深思熟虑，遂借口“避寿”为名躲到洛阳，决定把嫡系部队三十个师调往西北，摆在平汉路中段和陇海路西段，同时还把忠诚于自己的三十余名高级将领调往西安待命。接着，他又下令扩建兰州和西安机场，调来上百架战斗机和轰炸机。总之，他企图通过所谓实力政策，给张学良、杨虎城造成兵临城下的局面，进而使张、杨明白：必须听话“剿共”，否则东北军和西北军会与红军是一个下场。
同时叠印有关的军事地图、资料和图片。
画外音：
蒋介石在洛阳“避寿”期间，并没有忘记大江南北、长城内外尤其是他的发祥地上海的救国抗日运动，并于11月23日，亲自下令逮捕了总部设在上海的“救国会”的“七君子”，史称“七君子”案。时称二夫人的宋庆龄、何香凝拍案而起，遂在全国掀起了营救“七君子”的爱国运动；翌日，傅作义所部攻克伪蒙军首府百灵庙，史称绥东大捷。以此为由，遂又在全国猝然引发了热烈援绥的救国热潮。
叠印有关的历史资料和图片。
画外音：
张学良志在抗日，就在绥东大捷的当天向蒋介石写了《抗敌请缨书》，希望带领东北军开赴抗日前线。蒋介石断然拒绝了张学良的请求。12月1日，时在武汉的王化一探悉，如果东北军、十七路军拒绝进攻红军，蒋介石分别将他们调往安徽和福建的消息，立即电告张学良。张感到形势严峻，遂于12月2日亲驾飞机去洛阳谒蒋，察看形势的同时，再次苦谏。当张学良劝说蒋介石释放“七君子”遭到严拒之后，他直言责蒋：“委员长这样专制，这样摧残爱国人士，同袁世凯、张宗昌有什么区别？”蒋听后勃然大怒：“全国只有你这样看，我是革命政府，我这样做就是革命，反对我，就是反对政府，就是奸党暴徒。”“你的责任就是剿共，不许到绥远抗战，若要不然，就把你换掉。”
叠印蒋介石在洛阳的下榻处以及有关的历史资料与图片。
画外音：
张学良第二次苦谏蒋介石，又以挨骂而告终。12月4日，张学良怀着郁郁之情，陪蒋介石坐专列回到西安。当天，蒋介石命令张学良和杨虎城：立即将东北军、十七路军开赴陕、甘前线，进攻红军。为此，双方又发生了激烈的争论。最后，蒋介石图穷匕首见：你们如果不执行我的“剿共”国策，我就将东北军、十七路军调到闽、皖地区，由中央军替代你们“进剿”红军。
叠印有关进攻陕甘苏区的军用地图和图片。
画外音：