张学良担心自己下野出洋以后，蒋介石利用手中的军权，将新编为四个军的东北军分化瓦解，或因军需不足而难以生存。为此，他妥善做了预设的各种措施的同时，又向蒋介石提出十分具体的要求。蒋介石因为张学良下野保住了他，在保存东北军的问题上只能同意张学良的要求，每月200万军饷，每月由国民政府拨130万，华北助饷70万。张学良就要离去了，他怀着依依惜别之情又对部属说了这句话：“武要保住东北军实力，文要发展东北大学。”诸事安排就绪之后，他就偕夫人等随员飞往上海，在等候办出国手续的同时进行戒毒。
叠印出有关的资料与图片。
采访暮年的张学良。
张学良：“当时我的工作很困难，没有鸦片不行，干不了，结果上瘾了。我趁要出游的机会，决心治疗鸦片中毒。鸦片中毒后的那种痛苦，你们是理解不了的，活人让鸦片弄得就像是死人一样，真是惨极了。我考虑我要不戒烟，就什么事也干不了，于是便一心一意地治疗。但那确实不是件容易的事。”
画外音：
戒毒的确是一件不容易的事。为此，宋子文做了不少工作，待征得张学良及其也吸鸦片的夫人于凤至、赵四小姐同意之后，遂作出决定：“自即日起，要严遵医生的嘱咐，任何人不得接近治疗中的张先生和夫人，他们的安全由我负责。”会后即将张学良及夫人们送进一家外国人办的医院去治疗。至于治疗戒毒的经过，张学良的随从松陵先生作了如下记述：
叠印松陵先生所著《张学良戒毒记》有关段落，并送出深沉的画外音：
医生把张、于、赵三人用丝绳绑在三张连在一起的病**，并关照所有人，不论这三人发出什么命令或请求，一概不要理会，旁人更不能擅自进入病房。
主治医师是一位德国名医，他采取以毒攻毒的办法：先让病人服药全身发泡，再由泡中取出**注射在病人身上，一面抽出腐血，一面注入新血。戒毒之初，三人极其痛苦。张学良毒瘾最深，更是痛苦难熬。部属担心张的生命危险，欲再扎吗啡针，医生不许，张亦咬紧牙关，过了六七天，方得少安。一个月后，张学良和于、赵终于脱离苦海，踏上赴欧洲的旅途。
画外音：
张学良于1933年4月1日由上海出发，乘意大利邮船康脱罗素伯爵号出国。随行者有夫人于凤至、赵四小姐和三个子女、顾问端纳、翻译沈祖同、英国朋友伊雅洛等。张学良在意大利见到了宋子文，向宋表示在欧洲只作短暂停留，即拟回国，共赴国难。啊！这时的张学良依然想的是抗日救国，打回老家去。但是，宋子文却秉承蒋介石的意旨说道：“蒋先生希望您多在外国考察一段时间，现在没有适当的职位给您。您应当安下心来，以待机会。尤其必须得到蒋先生的召唤，才可以回国。”张学良听后郁郁不快，也只有服从。接着，他先后访问了意大利、德国、英国等国家。
同时叠印有关出访欧洲的历史资料与图片。
画外音：
说到张学良将军出访欧洲的经过与体会，他毫不掩饰地说过他欣赏法西斯主义。即使到了晚年，他在接受采访的时候仍向后人**了如下的心扉。
采访暮年的张学良。
张学良：“我那时非常想到外国看看。除了日本之外，我还没有到过别的国家，我一定要到欧洲看看。当时我对法西斯很感兴趣，想看看到底是怎么回事？
“除欧洲外，我也想到俄国去看看。很想看看共产党在俄国干了些什么。当然，我对共产党一无所知，但我想看看那个国家的政治怎么样。”
记者：“听说张将军在意大利停留时间最长，你看后有什么观感吗？”
张学良：“我先到了意大利，见到了墨索里尼。我经常和他见面，家里人也都在场。墨索里尼给我讲了政治状况。他知道我在中国的政治立场。他说：‘你们中国想请求欧洲的帮助，那是没有希望的。欧洲现在正忙于自己的事，欧洲的目光是看着美国的。’我刚到意大利时，很佩服墨索里尼干的事，非常尊敬他。但是到后来，我对墨索里尼这个人感到了不满。
“另外，我到德国时，原来想会见希特勒。但由于我在那里待的时间非常短，希特勒又到乡下去休假了，结果没见到。但我见到了格林，他对我很好。
“我在欧洲受法西斯的影响很大。法西斯在中国能否通用，虽然这是个极大的问题，但回国后我提出在中国也要拥护首领。我认为在中国也需要握有强权的领导人。”
画外音：
就在张学良赴欧洲进行考察的途中，他突然于1933年末收到蒋介石的密电：要他从速回国。张学良作为一个久经磨难的政治家，他不得不发出这样的自问：“这究竟是为了什么呢？”简而言之一句话：这时蒋介石的日子很不好过，他想采用借刀杀人之计在“剿共”或其他的战场上削弱东北军。但是，出他所料的是：就是在张学良不在的情况下，他依然调不动东北军的一兵一卒。
地点北京采访原张学良的部属、前全国政协副主席吕正操。
吕正操：“在张学良出国期间，日本进一步入侵华北，全国人民掀起了反侵略、反内战的运动。蒋介石为执行他的‘攘外必先安内’的既定国策，想调东北军为之卖命，假借他人之手进一步削弱东北军的实力。1933年5、6月间，新疆发生变乱，蒋介石调东北军前去‘平定新疆’，但东北军将领拒不受调；11月，国民党十九路军在福建反蒋，蒋又调东北军入闽‘平乱’，结果，又遭东北军拒绝；这时，蒋介石对中央红军发动的第四次‘围剿’惨遭失败；时下，蒋介石正在调兵遣将，准备对江西中央红军进行第五次‘围剿’，他心里明白：非有张学良亲自下令，江北的东北军方可南下‘剿共’。所以，他下令调张学良回国的目的，就是让东北军参加‘围剿’红军的内战。”
在吕正操谈话声中叠印出有关的历史资料与图片。
画外音：
张学良回到祖国以后，公然倡导按德、意法西斯的理论治国，他不止一次地说：“中国必须真正统一，拥护一个强有力者做领袖，像德、意两国那样，先把国内搞好，然后才能对外抗战，现在只有蒋先生有资格做这样的领袖，因此，我决心拥护他做领袖。”但是，时下的蒋介石想的还不是当中国的希特勒和墨索里尼，而是想尽快消灭心腹之患共产党和江西的朱毛红军。所以，他一方面对旅欧回国后的张学良的思想变化感到高兴，另一方面又有意避开深谈法西斯主义这个话题。他在召见张学良的时候重点突出，关切地询问张学良回国以后想做什么工作。对此，张学良在晚年作了回忆。
采访暮年的张学良。
张学良：“回到中国后，我已经不想再带兵了。我想加深与蒋先生之间的互相认识和了解，我希望当蒋先生的侍从室主任。我想让蒋先生成为像墨索里尼那样强有力的领袖。但蒋先生不让我当侍从室主任。
“我原本就不想和共产党打。但蒋先生举出几件工作，让我从中挑一个。他说：‘国民对你感到不满，这回要好好干。’于是我就问：‘哪件工作最难？’他回答说：‘和共产党打仗最难。’于是我就选择了最难的和共产党打仗。”
画外音：
1934年2月7日，蒋介石正式发布命令，任命张学良为“豫鄂皖三省剿匪副总司令”。张学良于3月1日移师武昌就职。然而，张学良一是不想担任此职，二是不愿和共产党打仗，前来武昌就职只是勉为其难。但是，唯一使他高兴的是，他又和离别一年的东北军将士重逢。换言之，他又重新掌握了东北军。
叠印出有关的历史资料与图片。
画外音：
接着，蒋介石调东北军南下“剿共”。从此，又使东北军陷入了反共内战的深渊。实出张学良所料的是，东北军于4月、7月两次“围剿”红军，均遭到徐海东所部红二十五军的打击。对此，他不能不问个为什么？