蒋介石有些尴尬地：“毛先生，你，你说到哪里去了……”
毛泽东：“我是个光明磊落的人，说实话，现在打，我实在打不过你。但我可以用对付日本人的办法来对付你，你占点线，我占点面，以乡村包围城市，你看如何？”
蒋介石肃然变色：“那就悉听尊便吧！”
毛泽东笑了：“不过，我还是真诚地告诫蒋先生：外国人的话，要听，中国人的话，更要听。”他说罢大步向前走去。
贵宾楼会议厅内日
赫尔利指着会议桌：“毛主席，请坐！”
毛泽东：“谢谢！”遂当仁不让地坐在了赫尔利的对面。
周恩来、王若飞相继坐在毛泽东的两边。
赫尔利咄咄逼人地说：“毛主席，你对我与蒋委员长商定的方案做何答复呢？”
毛泽东十分平和地说道：“简单地说：不承认，也不破裂，问题复杂，还要讨论。”
赫尔利一怔，许久没有说出一句话来。
毛泽东：“我为什么要这样说呢？一、杜鲁门总统出于对全球——尤其是欧洲利益的考虑，他绝不希望中国再起战争；二、自鸦片战争以来，中国人民吃够了战争的苦头，也会坚决反对内战再起。”
赫尔利：“毛主席，如此旷日持久的谈判何以终了呢？”
毛泽东：“虽然目前有很多困难，但总可以想出合理的办法解决，不会向分裂的方向走。”他沉吟片时，“如果暂时想不出更好的解决办法来，可以休会几天嘛！”
赫尔利：“好！好……”
蒋介石官邸内夜
蒋介石坐在桌前，手握毛笔书写。顷许，他放下毛笔，双手捧起写好的文字审阅。蒋介石的画外音：
“目前与奸党谈判，乃系窥测其要求与目的，以拖延时间，缓和国际视线，俾国军抓紧时机，迅速收复沦陷区中心城市。待国军控制所有战略要点、交通线，将寇军完全受降后，再以有利之优越军事形势与奸党作具体谈判。如彼不能在军令政令统一原则下屈服，即以土匪清剿之。”
蒋介石将这份电文放在旁边的一份文件上。
何应钦走进：“委座！我以您的名义制订的军事计划，您审阅过了吗？”
蒋介石：“审阅过了！”他拿起放在桌上的军事计划和刚刚起草的电文，说道，“我认为该计划可行，并又起草了一份致各战区司令长官的绝密电，尽快发下去。”
何应钦接过军事计划与电文：“是！”
蒋介石：“阎百川在上党地区打得怎么样了？”
何应钦：“很失水准！”他转身指着作战地图讲道，“上党战役从九月十日正式打响，经过不到十天的战斗，刘伯承所部先后攻克了屯留、潞城、长子、壶关诸城，全歼了阎百川的守军七千余人。”
蒋介石：“饭桶！”
何应钦：“更为严重的是，截断了长治城与太原、平遥的联系，孤立了长治守军。”
蒋介石：“赶快派援军啊！”
何应钦：“阎百川曾令十九军军长史泽波率部救援，因惧敌未敢孤军深入。”
蒋介石：“再以我的名义电令阎百川，务必打胜上党战役，把共匪消灭在晋东南地区！”
红岩会议室内夜
毛泽东指着作战地图说道：“伯承和小平命令部队围攻长治城，这说明已经开始执行第二步计划。阎锡山一面电令史泽波固守待援，一面派第二十三、第八十三军等部队沿白晋线南下赴援，急解长治之围。这正好中了伯承同志的‘围城打援’之计。换句话说，上党战役胜负已定！”
周恩来：“好！希望用上党战役的胜利来促重庆的谈判。”
王若飞走进：“主席，恩来，少奇同志发来两份急电：一份是蒋介石的密电，一份是中央书记处的决定：结束重庆谈判，请主席立即返回延安。”
周恩来接过两份电报，很快看完：“主席，这份蒋介石的密电是由西安胡宗南处送往延安的，绝对可靠。”递给毛泽东。
毛泽东看罢两份电文，沉思片时：“你们二位的意见呢？”
王若飞：“前几天，由于谈判进展不顺利，主席曾考虑过回延安的问题。时下，我们从这份密电获悉：蒋介石谈判的目的完全是为了准备消灭我们。因此，我同意主席立即回延安，从军事上做出全面部署。”
周恩来：“那我们如何向山城各界人士交代呢？再说，谈判果真就是死棋了吗？我拿不准。”
毛泽东断然地：“我的决心已定，继续留在重庆和蒋某人谈判。”他深深地吸了一口烟，“目前的斗争既不能作原则退让，也不能使谈判破裂，而是要利用蒋介石的高压展开政治攻势，争取中间派同情。”
王若飞：“我们从何下手呢？”