在毛泽东的左边坐着周恩来、王若飞。
蒋介石端着盛满红葡萄酒的高脚酒杯，客气地说道：“自从抗战军兴，我数度邀请毛先生面商国是，终未如愿。今天，举国上下迎来了抗战的胜利，我也等来了与毛先生晤谈的机缘。为此，我以国民政府军事委员会委员长的身份举杯，欢迎毛先生的到来，干杯！”
“干杯！”
毛泽东端着盛满红葡萄酒的高脚酒杯，说道：“感谢蒋先生的热情邀请，也感谢蒋先生如此盛情的款待，我以中共中央主席的身份举杯，为我们国共双方尽快达成和平建国的协议，干杯！”
“干杯！”
蒋介石：“为确保毛先生在重庆工作的顺利，根据恩来的提议，我决定派出警备司令张镇中将为毛先生服务。”
毛泽东：“谢谢！”
蒋介石：“宴会结束之后，我住在这座林园官邸，毛先生也在贵宾楼留宿。明天上午，我们举行第一次会谈。”
毛泽东：“客随主便！”
蒋介石再次举起盛满红葡萄酒的高脚酒杯，笑着说：“为预祝我们的会谈取得成功，干杯！”
“干杯！”
林园庭院外夜
在周恩来、王若飞的带领下，毛泽东走到美龄楼前。
周恩来：“若飞，你陪着主席在院子中散散步，我先上楼去检查一下。”
毛泽东：“不用了，我们一起上楼！”
周恩来：“不！还是我先上楼去检查一下。”说罢走进贵宾楼大门。
王若飞：“主席有所不知，这林园有不少故事，我一边陪着你散步一边给你讲。好不好？”
毛泽东：“好，好！”
贵宾楼毛泽东下榻的卧室内夜
钱之光、童小鹏用心地检查卧室内的家具和被褥。
周恩来走进来：“全都检查过了吧？”
童小鹏：“报告！全都检查过了，没有发现问题。”
周恩来：“不行，我还要亲自再检查一遍！”他说罢用心地察看卧室中的每一件家具。
钱之光：“周副主席……”
周恩来边检查边说：“不要说了，再和我一道检查一遍！”
钱之光、童小鹏用心地检查**的被褥。
林园庭院外夜
王若飞边走边介绍：“林园是蒋介石的官邸，共有四栋别墅小楼。一号楼叫中正楼，是蒋介石的官邸；二号楼，是蒋介石去年专为夫人宋美龄修建的……”
毛泽东感慨地：“哎呀，蒋先生好大方也！要是提倡‘天下为公’的中山先生知道了，该作何感想呢？”
王若飞：“说起二号楼来还有一段故事呢！”
毛泽东感兴趣地：“说说看！”
王若飞：“去年，重庆风传蒋先生和夫人的私生活如何如何，聪明的蒋先生一方面在国民党中央常委会议上公开辟谣，一方面下令为夫人宋美龄修建别墅，同时，还把方才举行宴会的贵宾楼改为美龄楼。”
毛泽东：“如果蒋先生的用心是属此地无银三百两之举，岂不会变成越描越黑了吗？”
王若飞：“不幸被主席所言中！随着二号别墅楼的修建，宋美龄的身体每况愈下；就在二号别墅楼竣工之后，她就和大姐宋霭龄赴美治病去了！”
毛泽东：“蒋先生的心血全都付之东流了！”
王若飞：“没有付之东流！”
毛泽东：“那也是空空如也啊！”